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苏伊士集团董事会已经决定,不能接受威立雅的工业项目和每股18欧元的报价

在1月和2月的几次会议上审查了威立雅报价的条款,在2021年2月24日举行的苏伊士董事会会议上,一致决定不满足支持该项目的条件。

董事会重申其目标,即可达成一项解决方案,即为其股东提供公平估值,为员工提供社会担保,确保所有本集团对其客户的承诺保持并符合Suez的公司利益。

涉及苏伊士集团解体的交易将威胁到该集团的企业利益。

威立雅计划的交易将威胁我们的苏伊士2030战略计划,并对苏伊士的价值产生负面影响。

Veolia的规模目标不会带来提供必要服务的任何明显的福利。它不会提高技术创新,服务质量或敏捷性,这是苏伊士的优势,作为全球领导者,以满足生态转型的主要挑战。

我们的2020年结果确认威立雅提供的价格,只会在2022年5月应尽早应付,并不令人满意:

  • SUEZ的内在价值远高于报价,我们2020年的业绩和2021年不断加速的财务轨迹说明了SUEZ的内在价值。收入增长,提高盈利能力和现金流将推动股息增长和支持额外股息的支付。我们在实施苏伊士集团2030战略计划方面取得的进展,凸显了我们集团专注于高增长领域的能力。
  • 自从威立雅收购了Engie在苏伊士的股份后,经济和金融环境有了显著改善;自2020年10月4日以来,CAC 40指数累计上涨约20%。
  • 与Engie相比,每股每股18欧元(暨股息)提供对苏伊士少数股东的价格歧视。Engie以2020年10月6日的价格为18欧元的价格出售苏伊士股份。
  • 在这方面,考虑到苏伊区继续执行苏伊士2030年战略计划的提高前景,参考股价以及威拓在其报价文件草案中选择的估值指标取消了日期和误导。Veolia提供的价格仅为截至2020年2月21日(Pre-Covid爆发)的溢价为13.1%,而苏伊兹的股价。
  • 每股18欧元的报价没有考虑威立雅在报价文件中提出的协同效应。

计划的组合威胁苏伊兹的员工

威立雅的社会承诺不满意。实际上,它们的持续时间有限,它们在某些方面和部分不结合。

拟议的组合还将客户和股东暴露于重大执行风险

拟议的交易在欧盟和英国内部提出了重大的反托拉斯问题:22个竞争当局必须统治交易。

竞争以公平的价格保证质量服务,这对于满足对这一威族优惠表示关切的公共和私人客户的需求至关重要。完成此次交易将使风险苏伊茨对其客户的承诺在水和废物回收和恢复活动中。

此项目的其他元素在此阶段仍未解决

  • Veolia的优惠不包括所有必要的信息,以允许股东决定是否招标股票。特别是,Veolia并未提供有关将预计苏伊士水法国销售到Meridiam的条件的详细信息,并对Engie的充值权利仍然含糊不清。
  • Veolia的报价与管理招标优惠的规定不相容,特别是其前所未有的术语,延伸至十三个月;
  • 这一要约违反了威立雅对苏伊士做出的无条件友好承诺。


董事会重申其希望找到谈判解决方案。它将采取任何必要的步骤,以确保Veolia不会在苏伊士股东大会上施加兴趣。

根据Autorité des marchés出资人的一般规定,董事会已任命Finexsi为独立专家。根据这一初步立场,董事会将在稍后阶段开会,发表其合理的意见(“avis motivé”)。

最后,董事会希望对所有苏伊区员工表示应对苏伊兹客户通过大流行和与威雅会议相关的中断的承诺。苏伊士的董事会将确保在所有情况下都有兴趣得到支持。

联系人

新闻:伊莎贝莱尔Naufle
isabelle.herrier.naufle@suez.com + 33158815562
分析师和投资者:Cécile领事 - Baptiste Fournier - Julien Minot
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